在今年，汽车行业当中，最贵的零部件并非电池，却是内存条。1月时，李斌就发出预警，内存涨价已然成为最大成本压力，这绝不是蔚来这一家所面临的情况罢了，实则是整个汽车行业即将要面对的生死劫呀。
存储芯片荒卷土重来
那个被称为理想汽车供应链副总裁的孟庆鹏，给出了一个能让人惊掉下巴的预测，啥预测，就是在2026年的时候，汽车行业存储芯片的供应那边的满足率，看样子是很有可能连50%都达不到。这又能意味着啥，意味着，每两辆汽车当中，就会有一辆，有可能因为缺少内存的缘故，而没办法顺利从生产线上下线。还有，马斯克也在1月底的时候坦白说了，哪怕就是把所有那些具备主流性质的存储芯片供应商都统统计算进去，那也依旧没办法满足特斯拉的需求。
这并非是在故意夸大其词吓人听闻。在三大存储芯片巨头里面，SK海力士以及美光，今年的HBM产能已然是全部售卖精光，三星的HBM4预订数量也已然超过了产能。汽车所需要的DDR4芯片产能正遭受着极为疯狂的挤压，缘故在于那些旧有的生产线都已被改造成为人工智能数据中心所需要的高端内存生产线。
AI大爆发吃掉汽车芯片产能
车企误判市场，主动砍了订单，导致2020年初那波缺芯。这次情况全然不同，是AI大模型爆发式发展，抢走了存储芯片。三星半导体部门原本打算给苹果iPhone用的LPDDR5X涨价60%，还试探性提出涨价100%，苹果对此二话不说就接受了。
而且更为致命的是，芯片制造厂商既将现有的产能优先给予AI公司，又把大量的旧产线改造成为HBM产线。美光的首席商务官直接表明，生产1份HBM所需消耗的晶圆产能是普通内存的3倍，如此一来留给汽车等非HBM市场的供应自然而然就减少了。存储行业全面步入卖方市场，库存已然低至仅剩下4周的用量。
车企被迫跨界抢内存
以往，车企所采用的方式大多是采购那种已经集成好了的智能座舱以及智驾域控制器来用，而内存此刻是作为模块组件暗藏于其中的。然而现如今这种情形已然发生改变，出现了部分车企开始越过Tier1的状况，直接与内存制造商签订长期的供货合同。特斯拉所采取的举措就更是显得激进了，它对外宣布在今年要投入200亿美元去建造6座工厂，之中便包含Terafab晶圆厂。
马斯克讲得明明白白，表明为将未来三四年有可能出现的供应瓶颈予以消除，就得自己去建造晶圆厂。那些具备较强融资能力、手头现金充裕的AI公司能够给出更高数额的报价、期限更长的长期合同，甚至于提前进行预付以此锁定2026年至2027年的供应。在这场争抢芯片的大战当中车企显然处于不利的地位。
单车内存需求暴涨几十倍
一辆传统汽车所需内存仅为几MB，而到了智能驾驶阶段，双Orin - X方案所需内存已达32GB，智能座舱方面，本地语音大模型交互及运行3A游戏，若没有8到12GB运行内存根本无法运行，城市NOA和本地座舱大模型的普及率目前还极为有限，一旦全面铺开，内存需求将会急剧暴涨。
芯片集成完毕后，需要历经1到2年的系统级安全认证，并非是说想更换就能够更换的。就算是寻找到了替代方案，也没办法马上进行量产。其结果便是车企只能在市场当中疯狂地扫货，能够抢到多少便算多少。2026年，注定会是车企被内存卡死脖子之时。
国产厂商迎来翻身机会
新玩家的成长空间因产能紧张而获得，长鑫存储的LPDDR5芯片完成了车规级认证，适宜特斯拉、比亚迪等客户，招股书表明其LPDDR5芯片去年底在全球市场占据了约9%份额，美光DDR4今年一季度后停止生产但会为长期汽车客户留存些许供应，SK海力士也保留了部分DDR4产能以支撑汽车客户。
虽三大巨头将产能优先给予了AI，可也没打算与车企完全切断联系。毕竟他们有过吃亏的经历，在2022年消费电子芯片需求达到饱和状况后，其价格直接出现了跳水情形。车规级芯片出货量较为稳定，采购周期相对较长，一旦确定合作关系就是长达10到15年的长期供应模式，这可是一项稳赚不赔的能产生大量现金回报的业务。
芯片荒要持续到2028年
在AI数据中心的挤压形势之下，到了2026年，对于汽车企业而言，那是注定会面临艰难状况的。不过呢，有个好的情况是，新的能够提供生产能力的产能，其实此刻正在路途之中呢。美光、三星以及SK海力士所谋划的新的生产线，起码还得再多等上一年的时间，才可以开始投入生产运行。SK海力士在清州地区建设的新工厂，会在2026年下半年开始启动设备的安装工作，到了2027年才会正式投入生产，而且这个新工厂是专门用来生产DRAM的，这里面还包含了车规级芯片。
社交平台X当中，有个名为BullsLab的用户，泄露了SK海力士的内部文件，该文件显示，DRAM缺货的情况将会持续到2028年，此时间点恰好与三大内存厂商的新产能集中释放的时间相契合，对于车企而言，这三年只能勉强承受，要么自行建造工厂，要么提前确定供应，不存在其他的途径可供选择。
在你看来，可以想象一下，今年购买汽车的时候，会不会由于内存价格上涨这一情况，从而要多支付钱款呢？怀着这样的疑问，诚挚欢迎来到评论区留言展开讨论，另外，不妨点个赞，以此促使更多人能够看到这场当下正在出现的汽车行业内在贮藏面临的危机状况。
